Création de comptes clients

A SAVOIR #

Le tutorial qui suit décrit le concept général de la Création de Comptes Clients. Vous retrouverez ainsi le formulaire classique, tel qu’il vous ait proposé par défaut. Mais chaque formulaire peut être entièrement customisé, personnalisé. Des champs peuvent ainsi être ajoutés ou supprimés ; des champs peuvent aussi être rendus obligatoires ou non. Pour savoir comment personnaliser un formulaire, voir le tutorial “Personnaliser un formulaire par le gestionnaire d’agencement”.
(Si vous utilisez un formulaire personnalisé, commencez par identifier les champs customisés).

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DETAILS DU COMPTE #

Pour créer un compte client avec KAFINEA, cliquez sur “Ventes” puis “Comptes clients”.


Une fois sur la page, cliquez sur “Ajouter un compte client”.

Pour ajouter un compte client, vous allez devoir remplir toutes ou certaines informations demandées dans les formulaires.


Dans le champ de formulaire “Nom compte”, inscrivez le nom du client (ou de la société). Cela vous permettra notamment de retrouver plus facilement le compte ultérieurement. Ce champ “Nom compte” est obligatoire.

Vous pouvez ensuite en fonction des informations dont vous disposez compléter le reste du formulaire de création de compte client.

Vous pouvez par exemple renseigner :
– le champ “Téléphone”;
– le champ “Secteur” d’activité (liste déroulante);
– le champ “SIRET”.

Vous pouvez également compléter, si vous disposez de l’information les champs “Site Web” et “Email” (un message vous avertira si vous avez une erreur dans l’écriture des adresses).

Choisissez ensuite dans le champ “Type”, le type de relation professionnelle avec votre client en le sélectionnant dans la liste déroulante.
Le champ “Assigné à” est un champs système qui existe sur l’ensemble des modules de KAFINEA. En l’occurence, Il vous permet d’attribuer ici un compte client à un de vos collaborateurs ou à une équipe. Ce champ “Assigné à” est obligatoire.

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DETAILS DE L’ADRESSE #

Vous pouvez ensuite compléter le reste du formulaire avec les différents champs de la section “Détails de l’adresse”.

Petite astuce : Vous pouvez remplir le champ “Adresse de facturation” et si l’adresse de livraison est la même, cliquez sur “Copier l’adresse de facturation (ou inversement).

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COMPTABILITE ET TARIFICATION #

Dans le champ “Comptabilité” vous pouvez choisir un plan comptable spécifique pour votre client. Pour cela, cliquez le bouton “Sélectionner” pour en choisir un existant ou le sur bouton + pour en créer un.
Si vous ne savez pas remplir ce champ, laissez-le vide, KAFINEA en générera un automatiquement

Dans le champ “Tarification” vous pouvez choisir un Grille tarifaire spécifique à votre client. Pour cela, cliquez le bouton “Sélectionner” pour en choisir une existante ou le sur bouton + pour en créer une. (Voir tutorial « Grille tarifaire »)
Si vous ne savez pas remplir ce champ, laissez-le vide

Une fois toutes les informations du client rentrées, cliquez sur le bouton “Enregistrer” en bas de page pour créer le compte client.

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FINALITE #

Une fois le compte client créé, vous pouvez accéder à la vue détaillée du compte client sous la forme suivante :


Voici la fiche “Compte Client” une fois qu’elle a été enregistrée. Dans cet onglet Résumé, vous y retrouvez les informations essentielles.

Pour voir les détails, cliquez sur “Détails”

Si vous souhaitez, à partir de cette fiche, ajouter un contact, cliquez sur l’icône “Contacts”

Pour savoir comment enregistrer un contact, voir Création de Contacts.

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